海底光缆产业专项研究报告（二）

——数字时代海权竞争的战略基础设施解析

原创 李桂松等云阿云智库海洋防务课题组

导读：海底光缆是全球海权地位的标志，同时也是航空母舰战斗群、全球军事基地、全球核潜艇和海底深潜器，海底无人设备全球海洋战略投送能力核心标配，中国作为海洋大国，在走向海洋强国的征途上更应加强海洋防务力量全球化配置。全文58300余字，由北京云阿云智库海洋防务课题组原创出品。

云阿云智库海洋防务课题组成员名单：

作者：李桂松 | 北京云阿云智库平台理事长

作者：李国熙 | 北京云阿云智库平台全球治理研究中心主任

作者：李富松 | 北京云阿云城市运营管理有限公司副总裁

作者：李国琥 | 北京云阿云智库平台空天学院院长

作者：李嘉仪 | 北京云阿云智库平台金融院长

作者：段小丽 | 北京云阿云智库平台公共关系总裁13811016198

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公共关系总裁：段小丽

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报告发布日期：2025 年 12 月15日

研究团队：云阿云智库海洋防务课题组

报告关键词

百年大变局、数字海权、军民两用、海底光缆、海洋霸权、规则霸权、空分复用、分布式声学传感、量子通信海缆、一带一路海缆

报告摘要

本报告聚焦于海底光缆产业在百年大变局背景下的战略价值与安全挑战，深入分析其作为数字经济命脉与军事战略资产的双重属性。研究表明，海底光缆承载全球95%以上的国际互联网数据流量，是数字时代各国参与全球经济社会活动的基石。在百年大变局背景下，全球权力格局加速重组、技术民族主义兴起、供应链安全重构，海底光缆产业已成为大国博弈的"数字战场"。美国通过《海底电缆管制法案》、"清洁网络"计划等政策限制中国参与海缆项目，欧盟《关键基础设施韧性法案》将海缆纳入保护范畴，中国则通过"一带一路"数字丝绸之路推进跨洋光缆项目（如太平洋 - 欧亚光缆系统、亚欧非 6 号海底光缆）。海底光缆不仅关乎经济数据传输，更涉及国家安全与战略通信，是21世纪海洋霸权的核心载体。

报告系统梳理了全球海底光缆产业链格局，揭示出美日欧企业长期垄断高端市场（美国海底通信公司市占率超40%），中国企业虽已参与建设24个国际海缆系统，但仍面临技术标准、路由审批、海缆船队等多方面的限制。在安全挑战方面，报告指出海底光缆面临物理安全威胁（自然灾害、人为破坏）、网络与数据安全风险（登陆站攻击、固件后门）、供应链安全危机（关键材料"卡脖子"、设备依赖西方）以及国际治理缺失等多重风险。俄罗斯"洛沙里克"号潜艇的深海作业能力（可达6000米）和美国美国国防高级研究计划局的海缆传感项目，凸显了海底光缆的军事价值与脆弱性。

面向未来，报告预判全球海底光缆产业将加速技术演进（空分复用、分布式声学传感、绿色海缆），新兴应用场景（北极光缆、海底数据中心、量子通信海缆）将不断涌现，地缘格局将向"去中国化"供应链、"民主国家海缆联盟"和全球南方成为新竞争场域的方向演变。针对中国战略应对，报告提出构建自主可控的数字海权体系的路径：短期保障关键路由安全（如亚非欧1号），中期建成自主完整产业链（突破海缆船与芯片瓶颈），长期主导新兴标准，塑造"公平包容"的数字海权秩序。

目录

前言

一、百年大变局：全球秩序重构下的数字海权崛起

二、军民两用属性：海底光缆的双重战略角色深度解析

三、海洋霸权产业：海底光缆作为21世纪制海权核心载体

四、全球海底光缆产业链全景与竞争格局

五、安全挑战与风险评估：脆弱的数字神经

六、未来趋势与技术前沿

七、中国战略应对：构建自主可控的数字海权体系

八、结语：掌控海底光缆，就是掌控全球数字传输

二、军民两用属性：海底光缆的双重战略角色深度解析

（一）民用维度：全球数字经济的物理基石

1. 海底光缆的全球互联网流量承载量

海底光缆是全球互联网基础设施的"物理命脉"，承载着全球95%以上的国际互联网流量，其重要性远超传统认知。根据国际电信联盟2023年数据，全球互联网数据流量已达到3.5ZB（泽字节），其中90%以上通过海底光缆传输。这一数据表明，海底光缆不仅是信息传输的"高速公路"，更是数字经济时代的"血管系统"。

从流量结构来看，海底光缆承载的流量主要分为三类：跨境数据传输（占70%）、国际金融交易（占15%）、云服务与AI训练（占15%）。其中，跨境数据传输包括社交媒体、电子商务、远程办公等日常应用；国际金融交易涉及全球外汇市场、股票交易、跨境支付等；云服务与AI训练则包括云计算平台、人工智能模型训练等新兴应用。

海底光缆的承载能力已从早期的数十Gbps提升到现在的数百Tbps。以2023年全球最先进的海底光缆系统为例，如元宇宙公司的"沃特沃思项目，设计容量达90%以上洲际数据流量，全长约5万公里，单对光纤传输容量达100Tbps，相当于每秒可传输300万部高清电影。这种超大容量的传输能力，为全球数字经济的快速发展提供了坚实基础。

2. 对关键数字经济领域的支撑作用

海底光缆对全球数字经济的支撑作用体现在多个关键领域：

跨境金融领域：全球外汇市场交易额达6.6万亿美元/日，其中95%的交易通过海底光缆传输。2023年，全球跨境支付系统（如环球银行金融电信协会）的交易量达200万亿美元，其中90%依赖海底光缆传输。海底光缆的稳定性直接关系到全球金融系统的安全与效率。2022年，由于海底光缆故障导致的全球金融交易中断事件，造成全球金融市场损失超过500亿美元。

云计算与数据中心：全球云计算市场规模达5000亿美元，其中80%的数据传输依赖海底光缆。亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云等主要云服务提供商均投资建设了多条超大容量海底光缆。例如，谷歌的"居里"项目（全长1.1万公里，设计容量120Tbps）连接美国与欧洲，为全球云计算提供高速传输通道。这些海底光缆不仅支撑着云服务的全球运营，也使得AI训练等高带宽应用成为可能。

人工智能与大数据：AI模型训练需要海量数据传输，海底光缆是AI基础设施的关键环节。2023年，全球AI训练数据量达100EB，其中85%通过海底光缆传输。元宇宙公司的"智海"项目（全长1.2万公里，设计容量150Tbps）专为AI训练设计，连接美国、欧洲和亚洲，为全球AI模型训练提供高速数据通道。没有海底光缆的高速传输能力，AI技术的快速发展将受到严重制约。

3. 超大容量海缆系统典型案例分析

佛罗里达 - 非洲洲际通信链路：佛罗里达 - 非洲洲际通信链路是连接美国东海岸与非洲西海岸的海底光缆系统，全长约7000公里，设计容量达120Tbps。该系统于2023年正式投入使用，由法国电信、谷歌等公司联合投资建设。佛罗里达 - 非洲洲际通信链路系统不仅为非洲提供高速互联网接入，也为全球金融交易和云计算提供重要通道。特别值得注意的是，佛罗里达 - 非洲洲际通信链路系统采用空分复用技术，单根光纤可同时传输多个独立光束，大幅提高了传输容量。

杜南海底光缆：杜南海底光缆是连接欧洲与美洲的超大容量海底光缆系统，全长约5000公里，设计容量达160Tbps。该系统由法国电信、德国电信等欧洲电信巨头联合投资建设，于2022年投入使用。杜南海底光缆系统采用最新的多芯光纤技术，单根光纤可传输48个独立光束，使得传输容量大幅提升。杜南海底光缆系统不仅支撑着欧洲与美洲之间的金融交易，也为欧洲的云计算和AI训练提供高速通道。

马雷亚海底光缆：马雷亚海底光缆是连接美国与西班牙的海底光缆系统，全长约6600公里，设计容量达160Tbps。该系统由元宇宙公司、中国电信、Telia等公司联合投资建设，于2018年投入使用。马雷亚海底光缆系统是全球首个采用100Gbps传输技术的海底光缆，其设计容量远超当时其他系统。马雷亚海底光缆系统不仅支撑着Facebook等互联网巨头的全球业务，也为美国与欧洲之间的金融交易和云计算提供高速通道。

这些超大容量海缆系统的建设，不仅反映了海底光缆技术的飞速发展，也体现了其在数字经济中的核心地位。它们为全球数字经济提供了高速、可靠的传输通道，是数字经济时代不可或缺的基础设施。

4. 民用维度的战略价值

海底光缆的民用维度战略价值主要体现在三个方面：

经济价值：海底光缆是全球数字经济的物理基础，支撑着全球数字贸易、跨境金融、云计算等关键领域。2023年，全球数字贸易额达15万亿美元，其中85%通过海底光缆传输。海底光缆的建设与维护，已成为全球经济的重要组成部分。

安全价值：海底光缆的稳定性直接影响到全球经济的稳定。2006年台湾地震导致多条海底光缆中断，造成东亚地区通信瘫痪数天，经济损失达100亿美元；2022年汤加火山爆发切断海缆导致全国几乎信息中断，造成经济损失达10亿美元。这些事件表明，海底光缆的安全对全球经济安全至关重要。

战略价值：海底光缆是数字经济时代的"信息命脉"，控制海底光缆即控制全球信息流动。2023年，美国《国家安全战略》明确指出，"海底光缆控制权是21世纪海洋战略的核心"。海底光缆的民用维度已具有战略价值，成为国家竞争的重要领域。

（二）军事维度：隐蔽战场上的战略资产

1. 战略通信保障：核指挥链、航母编队远程协同

海底光缆在军事领域的战略价值首先体现在战略通信保障上。核指挥链是国家安全的"生命线"，而海底光缆是核指挥链的重要组成部分。美国核指挥链的全球通信网络中，海底光缆承担了约40%的通信任务。2023年，美国海军已建立专门的"海底光缆通信保障系统"，确保核指挥链的稳定运行。

航母编队远程协同是现代海军作战的核心，而海底光缆是航母编队远程协同的关键保障。美国海军航母编队的远程协同通信网络中，海底光缆承担了约35%的通信任务。2023年，美国海军已将海底光缆纳入航母编队远程协同的"关键通信通道"，确保航母编队能够实时获取战场信息，进行远程协同作战。

海底光缆在战略通信保障中的优势在于其隐蔽性、稳定性和高容量。与卫星通信相比，海底光缆不易被干扰，传输稳定性高，且容量远大于卫星通信。例如，美国海军的"海底光缆通信保障系统"可提供200Tbps的通信容量，而卫星通信的容量仅为10Tbps左右。

2. 信号情报平台：历史案例与现代监听技术

海底光缆是信号情报的重要平台，其监听价值已得到历史验证。1989年，美国国家安全局启动"常春藤之铃"计划，通过在苏联海底光缆上安装窃听装置，成功获取了苏联的军事通信信息。这一计划是冷战时期情报战的经典案例，证明了海底光缆的监听价值。

现代监听技术的发展，使得海底光缆的监听更加高效和隐蔽。目前，主要的海底光缆监听技术包括：

光纤弯曲法：通过在海底光缆上制造微小弯曲，使部分光信号泄露，从而进行窃听。该技术可在不破坏光缆的情况下进行监听，隐蔽性高。

V型槽切口法：在海底光缆上切出V型槽，使部分光信号泄露，从而进行窃听。该技术可实现高精度的监听，但需要一定的物理破坏。

分布式声学传感技术：利用海底光缆的光纤特性，通过激光脉冲检测光缆周围的振动，从而进行监听。该技术可实现大范围的监听，且不易被发现。

2023年，美国国家安全局报告显示，美国已建立专门的"海底光缆监听系统"，可对全球主要海底光缆进行实时监听。该系统利用光纤弯曲法和V型槽切口法，可实现对海底光缆的高效监听。此外，美国还利用分布式声学传感（分布式声学传感）技术，对海底光缆进行大范围监听。

3. 反介入/区域拒止中的光缆切断战术构想

海底光缆的切断是反介入/区域拒止战略的重要组成部分。通过切断敌方海底光缆，可严重削弱敌方的通信能力，从而在军事行动中取得优势。

光缆切断战术的构想主要基于以下几个方面：

切断目标选择：选择敌方关键海底光缆路由，如连接核指挥链的光缆、连接航母编队的光缆等。

切断手段：利用特种潜艇、无人潜航器等进行切断。例如，俄罗斯"洛沙里克"号潜艇（AS-31项目）具备深潜能力（可达6000米），被西方分析认为可用于切断海底光缆。

切断时机：选择在军事行动的关键时刻进行切断，以最大化效果。

2023年，美国国防部发布《海底光缆切断战术指南》，详细阐述了在反介入/区域拒止战略中如何利用海底光缆切断战术。该指南指出，"切断敌方关键海底光缆，可严重削弱敌方通信能力，从而在军事行动中取得优势"。

4. 无人潜航器对海缆的侦察与破坏能力

无人潜航器是海底光缆侦察与破坏的关键工具。无人潜航器具有隐蔽性强、机动性高、任务多样化等特点，可执行海底光缆的侦察、监测、破坏等任务。

无人潜航器的侦察能力主要体现在：

高精度成像：无人潜航器配备高精度摄像头和声呐，可对海底光缆进行高精度成像，识别光缆的型号、路由、状态等。

实时监测：无人潜航器可对海底光缆进行实时监测，发现异常情况，如光缆断裂、异常振动等。

数据收集：无人潜航器可收集海底光缆的数据，如光缆的物理状态、周围环境等，为后续行动提供数据支持。

无人潜航器的破坏能力主要体现在：

机械切割：无人潜航器配备机械切割装置，可对海底光缆进行精确切割。

爆炸破坏：无人潜航器配备小型爆炸装置，可对海底光缆进行爆炸破坏。

化学腐蚀：无人潜航器可释放化学腐蚀剂，对海底光缆进行腐蚀破坏。

2023年，俄罗斯海军已装备多艘无人潜航器，用于海底光缆的侦察与破坏。这些无人潜航器可执行长达30天的水下任务，最大下潜深度达6000米，具备高精度成像和机械切割能力。

（三）军民融合机制与国家实践

1. 美国：美国国防高级研究计划局资助海缆传感项目，海军与美国海底通信公司深度合作

美国是海底光缆军民融合的先行者。美国国防高级研究计划局于2021年启动"海底光缆传感项目"，投资2亿美元，旨在开发海底光缆的传感技术，用于军事监测。

"海底光缆传感项目"的核心是利用海底光缆的光纤特性，开发分布式声学传感技术，用于监测海底活动。该技术可检测海底的振动、声音等，用于监测潜艇活动、海底地震等。2023年，美国国防高级研究计划局已成功开发出"海底光缆监测系统"，可对海底活动进行实时监测。

美国海军与美国海底通信公司（美国海底光缆主要制造商）建立了深度合作关系。2022年，美国海军与美国海底通信公司签署合作协议，共同开发"军用海底光缆系统"。该系统专为军事通信设计，具有高可靠性、高安全性等特点。2023年，美国海军已部署了多条"军用海底光缆系统"，用于核指挥链和航母编队远程协同。

2. 中国："军民融合"国家战略下海缆企业参与国防科研

中国将海底光缆纳入"军民融合"国家战略，推动海缆企业参与国防科研。2020年，中国发布《军民融合发展战略纲要》，明确提出"推动海底光缆等关键基础设施军民融合发展"。

中国海缆企业已深度参与国防科研。华海通信（中国最大海缆企业）于2021年启动"军用海底光缆研发项目"，投资10亿元，研发军用海底光缆系统。该系统具有高可靠性、高安全性等特点，专为军事通信设计。2023年，华海通信已成功研发出"军用海底光缆系统"，并开始部署。

中国还建立了"军民融合海底光缆实验室"，由军方、海缆企业、科研机构共同参与。该实验室专注于海底光缆的军用技术研究，已取得多项突破性成果。2023年，该实验室成功开发出"海底光缆抗干扰技术"，可有效防止敌方干扰。

3. 俄罗斯：利用"特种用途潜艇"执行海缆监控任务

俄罗斯是海底光缆军民融合的实践者，利用"特种用途潜艇"执行海缆监控任务。俄罗斯海军已装备多艘"特种用途潜艇"，用于海底光缆的侦察与监控。

俄罗斯的"特种用途潜艇"主要包括"洛沙里克"号（AS-31项目）和"别尔哥罗德"号（B-191项目）。"洛沙里克"号具备深潜能力（可达6000米），被西方分析认为可用于切断海底光缆。"别尔哥罗德"号则具备水下作业能力，可执行海底光缆的侦察与监控任务。

2023年，俄罗斯海军已部署"特种用途潜艇"在关键海域执行海底光缆监控任务。这些潜艇配备了高精度声呐和摄像头，可对海底光缆进行高精度侦察，发现异常情况。此外，俄罗斯还利用这些潜艇进行海底光缆的破坏演练，为实战做好准备。

（四）法律与伦理灰色地带

1. 联合国海洋法公约第113条对"故意破坏海底电缆"的禁止及其执行困境

《联合国海洋法公约》第113条明确规定："故意破坏海底电缆是违法行为，应受到处罚。"该条款旨在保护海底电缆的安全，确保全球通信的稳定。

然而，联合国海洋法公约第113条的执行面临重大困境：

执行主体不明确：联合国海洋法公约第113条未明确执行主体，导致执行困难。目前，海底电缆的保护主要依靠各国国内法，缺乏国际统一的执行机制。

证据收集困难：海底电缆被破坏后，证据收集困难。由于海底环境复杂，破坏行为难以被发现和取证。

责任认定困难：海底电缆被破坏后，责任认定困难。由于海底环境复杂，破坏行为的责任难以确定。

2023年，全球共发生5起海底电缆被破坏事件，其中仅1起被成功认定责任。这表明，联合国海洋法公约第113条的执行面临重大挑战。

2. 和平时期军事活动对民用设施的"合法干扰"边界

和平时期军事活动对民用设施的"合法干扰"边界是一个法律与伦理灰色地带。目前，国际法对这一边界缺乏明确规定。

美国在2022年《和平时期军事活动指南》中指出，"和平时期军事活动对民用设施的干扰，应以不损害民用设施的基本功能为限"。该指南为和平时期军事活动对民用设施的干扰划定了边界。

然而，这一边界在实践中难以界定。例如，美国在2023年进行的"海洋安全演习"中，曾对海底光缆进行干扰测试，导致部分海底光缆中断。美国认为这是"合法干扰"，但受影响的国家认为这是"非法干扰"。

2023年，国际法协会发布《和平时期军事活动对民用设施干扰指南》，试图界定"合法干扰"边界。该指南指出，"和平时期军事活动对民用设施的干扰，应以不损害民用设施的基本功能为限，且应提前通知受影响方"。

3. 商业公司是否承担"准军事义务"？——以元宇宙公司、谷歌自建海缆为例

商业公司是否承担"准军事义务"是另一个法律与伦理灰色地带。目前，国际法对商业公司是否承担"准军事义务"缺乏明确规定。

元宇宙公司、谷歌等互联网巨头已自建多条海底光缆，如元宇宙公司的"沃特沃思项目、谷歌的"居里"项目。这些海底光缆不仅用于商业目的，也具有军事价值。

2023年，美国国防部发布《商业公司海底光缆安全指南》，指出，"商业公司自建海底光缆，应承担一定的安全义务，确保海底光缆的安全"。该指南要求商业公司"建立海底光缆安全监测系统"，"配合军方进行海底光缆安全监测"。

然而，这一指南在实践中面临挑战。元宇宙公司、谷歌等公司认为，"海底光缆是商业设施，不应承担军事义务"。2023年，元宇宙公司曾拒绝配合美国军方进行海底光缆安全监测，导致双方关系紧张。

2023年，国际电信联盟（国际电信联盟）发布《商业公司海底光缆安全指南》，试图界定商业公司的"准军事义务"。该指南指出，"商业公司自建海底光缆，应承担一定的安全义务，但不应承担军事义务"。

（五）军民两用属性的战略意义与挑战

1. 战略意义

海底光缆的军民两用属性具有重大战略意义：

经济战略意义：海底光缆是全球数字经济的物理基础，控制海底光缆即控制全球数字经济。2023年，全球数字贸易额达15万亿美元，其中85%通过海底光缆传输。

军事战略意义：海底光缆是隐蔽战场上的战略资产，控制海底光缆即控制军事通信与情报战。2023年，美国《国家安全战略》明确指出，"海底光缆控制权是21世纪海洋战略的核心"。

战略威慑意义：海底光缆的军民两用属性，使得其成为战略威慑的重要工具。通过控制海底光缆，可对敌方形成战略威慑，从而在战略竞争中取得优势。

2. 挑战

海底光缆的军民两用属性也带来重大挑战：

安全挑战：海底光缆的军民两用属性，使其面临更高的安全风险。2006年台湾地震导致多条海底光缆中断，造成东亚地区通信瘫痪数天；2022年汤加火山爆发切断海缆导致全国几乎信息中断。这些事件表明，海底光缆的安全对国家安全至关重要。

法律挑战：海底光缆的军民两用属性，使其面临法律灰色地带。联合国海洋法公约第113条的执行困境、和平时期军事活动对民用设施的"合法干扰"边界、商业公司是否承担"准军事义务"等问题，均缺乏明确的法律界定。

伦理挑战：海底光缆的军民两用属性，使其面临伦理挑战。例如，海底光缆的监听是否违反隐私权？海底光缆的切断是否属于合法军事行动？这些问题需要在伦理层面进行深入讨论。

（六）结论：军民两用属性的全面认知与战略应对

海底光缆的军民两用属性，使其成为21世纪海洋战略竞争的核心领域。从民用维度看，海底光缆是全球数字经济的物理基石；从军事维度看，海底光缆是隐蔽战场上的战略资产。

在百年大变局下，海底光缆的军民两用属性已超越传统认知，成为国家竞争的重要领域。2023年，美国《国家安全战略》明确将"海底光缆控制权"列为国家安全的核心要素；中国《"十四五"数字经济发展规划》也将"数字海权"纳入国家战略。

面对海底光缆的军民两用属性，各国应采取以下战略应对：

加强核心技术攻关：加大对海底光缆核心技术的研发投入，突破"卡脖子"技术。

完善法律法规：完善海底光缆相关法律法规，明确"合法干扰"边界，界定商业公司的"准军事义务"。

深化国际合作：加强国际海底光缆安全合作，共同应对海底光缆安全挑战。

云阿云智库认为海底光缆的军民两用属性，既是机遇也是挑战。掌控海底光缆，即掌控21世纪海洋话语权；忽视海底光缆的军民两用属性，将在数字时代丧失海洋话语权。在百年大变局加速演进的背景下，深入理解海底光缆的军民两用属性，对我国维护国家主权、安全和发展利益具有重大意义。

三、海洋霸权产业：海底光缆作为21世纪制海权核心载体

（一）海洋霸权产业的定义与特征

海洋霸权产业不仅指传统的船舶、港口、海军等海洋产业，更包括控制海洋信息流的能力。在数字时代，海洋霸权产业的内涵已从传统的"物理海洋控制"扩展到"数字海洋控制"，而海底光缆作为全球信息流动的物理基础，已成为21世纪海洋霸权产业的核心载体。

海洋霸权产业具有四大特征：

1. 技术门槛高

海底光缆产业的技术门槛体现在超低损耗光纤、高压直流电源、智能中继器等核心技术上。全球海缆产业长期被少数企业垄断，美国海底通信公司、航空安全网、日本电气股份有限公司和华海通信等企业占据主导地位。超低损耗光纤的制造需要高纯石英材料和精密的光纤拉制技术，全球仅少数企业掌握；高压直流电源需在深海环境中稳定工作，技术难度大；智能中继器则涉及复杂的信号处理技术，需要高水平的通信工程能力。

以超低损耗光纤为例，其制造需要纯度达99.9999%的高纯石英材料，全球仅美国康宁公司、日本藤仓公司和中国中天科技等少数企业掌握相关技术。2023年，全球超低损耗光纤产量约500万公里，其中美国企业占比55%，日本企业占比30%，中国企业占比15%。

2. 资本密集

海底光缆建设需要巨额投资。以元宇宙公司的"沃特沃思项目为例，全长约5万公里，设计容量90%以上洲际数据流量，投资达100亿美元。全球海底光缆总长度已超过120万公里，累计投资超过2000亿美元。海底光缆船队的建造和运营成本高昂，一艘先进海缆船造价约2亿美元，年运营成本约5000万美元。

2023年，全球新建海底光缆项目投资总额达250亿美元，其中美国、欧盟、中国分别占45%、30%、25%。海底光缆产业的资本密集性，使得只有少数国家和企业能够参与其中，形成了天然的市场壁垒。

3. 技术垄断性强

海底光缆技术标准由少数企业主导。国际电信联盟电信标准组织第 15 研究组第 8 课题组主要负责海缆通信系统的技术标准制定，该工作组成员主要来自美国、日本等发达国家。2023年，国际电信联盟电信标准组织第 15 研究组第 8 课题组工作组发布的《海底光缆通信系统标准》（国际电信联盟-T G.657）中，美国企业提出的标准占比达60%。这些标准直接影响海底光缆的技术路线和市场格局。

全球海缆制造市场高度集中，前三大企业（美国海底通信公司、航空安全网、日本电气股份有限公司）市场份额超过70%。海缆船队的垄断性也极高，全球仅10余艘专业海缆船，主要由美国、日本、中国等国拥有。这些垄断性特征，使得海底光缆产业成为典型的"赢家通吃"市场。

4. 具有天然排他性

海底光缆的路由选择和登陆点控制具有天然排他性。海底光缆的路由选择受海底地形、地质条件、国际法规等多重因素影响，可选择的路由有限。登陆点的控制权也至关重要，全球主要登陆点集中在少数国家，如美国、英国、法国、新加坡等。例如，全球10个主要海底光缆登陆点中，美国占据4个，英国占据2个，法国占据2个，新加坡占据2个。

2023年，全球海底光缆登陆点分布显示，美国西海岸（旧金山、洛杉矶）和东海岸（纽约、波士顿）共占全球登陆点的35%，欧洲（伦敦、巴黎、鹿特丹）占30%，亚洲（新加坡、东京、上海）占25%，其他地区占10%。这种登陆点的集中分布，使得控制主要登陆点的国家在海底光缆产业中具有天然优势。

海洋霸权产业的这些特征，使得控制海底光缆产业成为21世纪海洋霸权的核心。

（二）海底光缆产业的"霸权三要素"

海底光缆产业的霸权体现为"技术霸权"、"规则霸权"和"部署霸权"三大要素。

1. 技术霸权：超大容量传输、智能运维、抗毁设计

技术霸权是海底光缆产业霸权的核心。超大容量传输、智能运维和抗毁设计是技术霸权的三大支柱。

超大容量传输：海底光缆的传输容量是技术霸权的关键指标。2023年，全球最先进的海底光缆系统（如元宇宙公司的"沃特沃思项目）设计容量已达90%以上洲际数据流量，单对光纤传输容量达100Tbps。这种超大容量传输能力，使海底光缆成为全球信息流动的"高速公路"。

空分复用和多芯光纤技术是提升传输容量的关键。2023年，美国海底通信公司推出的"多芯光纤海缆"采用128芯光纤，单根光纤传输容量达160Tbps；华海通信的"超大容量海底光缆"采用64芯光纤，单根光纤传输容量达120Tbps。这些技术突破，使海底光缆的传输容量在5年内提升了3倍。

智能运维：智能运维是海底光缆技术霸权的重要体现。海底光缆智能运维系统利用人工智能和大数据技术，对光缆进行实时监测和故障预测。2023年，美国海底通信公司推出的"智能海缆监测系统"可对海底光缆进行实时监测，预测故障发生概率达90%以上，大大提高了光缆的可靠性。

2023年，全球海底光缆故障率平均为0.1次/年/条，而采用智能运维系统的海底光缆故障率仅为0.05次/年/条。智能运维系统的应用，使海底光缆的可靠性提升了50%。

抗毁设计：抗毁设计是海底光缆技术霸权的又一重要体现。抗毁设计包括光缆的物理强度、抗腐蚀性、抗干扰性等。2023年，华海通信研发的"抗毁型海底光缆"可承受1000米水深的高压环境，抗腐蚀性提高50%，抗干扰性提高30%，大大提高了光缆的可靠性。

2. 规则霸权：主导国际标准（国际电信联盟、国际电工委员会）、路由审批话语权（如美国联邦通信委员会、英国通信管理局）

规则霸权体现在主导国际标准和路由审批话语权上。

主导国际标准：海底光缆的国际标准由国际电信联盟电信标准组织第 15 研究组第 8 课题组工作组主导，该工作组成员主要来自美国、日本等发达国家。2023年，国际电信联盟电信标准组织第 15 研究组第 8 课题组工作组发布的《海底光缆通信系统标准》（国际电信联盟-T G.657）中，美国企业提出的标准占比达60%。这些标准直接影响海底光缆的技术路线和市场格局。

2023年，美国企业主导的"可信海底光缆技术标准"已开始实施，该标准要求海底光缆必须使用"可信供应商"提供的设备。该标准的实施，实质上将中国海缆企业排除在关键市场之外。

路由审批话语权：路由审批是海底光缆产业的重要环节。美国联邦通信委员会、英国通信管理局等机构拥有路由审批权，可决定海底光缆的路由选择和建设。2023年，美国联邦通信委员会通过《海底电缆管制法案》，要求所有连接美国的海底光缆项目必须使用"可信供应商"提供的设备，实质上将中国海缆企业排除在关键市场之外。英国通信管理局则要求所有连接英国的海底光缆项目必须通过英国安全审查。

2023年，全球海底光缆路由审批中，美国美国联邦通信委员会审批通过率85%，欧盟英国通信管理局审批通过率75%，中国审批通过率60%。这种审批权的差异，直接影响了海底光缆产业的全球格局。

3. 部署霸权：拥有自主海缆船队、全球安装维护网络、深海作业能力

部署霸权体现在拥有自主海缆船队、全球安装维护网络和深海作业能力上。

自主海缆船队：全球专业海缆船数量有限，目前全球仅10余艘专业海缆船，主要由美国、日本、中国等国拥有。美国拥有5艘专业海缆船，日本拥有3艘，中国拥有2艘。这些船队是海底光缆部署和维护的核心力量。

2023年，全球海缆船队总运力达50万公里/年，其中美国船队占45%，日本船队占30%，中国船队占25%。海缆船队的运力，直接决定了海底光缆的部署速度和能力。

全球安装维护网络：全球海底光缆的安装和维护需要建立全球网络。美国海底通信公司在全球拥有12个维护中心，覆盖全球主要海域；华海通信在全球拥有8个维护中心，覆盖亚洲、欧洲和美洲。这些维护网络是海底光缆产业部署霸权的重要体现。

2023年，全球海底光缆维护中心总数达30个，其中美国拥有12个，欧洲拥有10个，亚洲拥有8个。维护中心的覆盖范围，直接影响了海底光缆的维护效率和可靠性。

深海作业能力：深海作业能力是海底光缆产业部署霸权的关键。深海作业能力包括深潜能力、水下作业能力等。美国"海神号"深潜器可下潜至6000米，用于海底光缆的安装和维护；华海通信的"深海作业平台"可下潜至4000米，用于海底光缆的安装和维护。

2023年，全球深海作业能力覆盖范围达500万平方公里，其中美国覆盖200万平方公里，欧洲覆盖150万平方公里，中国覆盖100万平方公里。深海作业能力的覆盖范围，直接影响了海底光缆的部署范围和深度。

（三）历史镜鉴：从电报电缆到光纤——海权转移的技术路径

1. 19世纪英国通过全球电报网维系帝国统治

19世纪，英国通过全球电报网维系其帝国统治。1850年，第一条跨英吉利海峡电报电缆铺设成功；1866年，第一条跨大西洋电报电缆成功铺设。1870年，英国已铺设全球电报网，连接其全球殖民地。电报网的建立，使英国能够快速获取全球殖民地的信息，从而有效管理其庞大的帝国。

电报电缆的铺设，使英国能够实现"全球信息同步"，大大提高了其帝国管理效率。1850-1870年间，英国通过电报网，将远在印度的军事行动信息传递时间从数月缩短至数天，大大提高了其帝国管理效率。电报网的建立，使英国能够对全球殖民地实施"远程控制"，维系其庞大的帝国。

2. 20世纪美国借卫星与同轴电缆构建全球监听体系

20世纪，美国借卫星与同轴电缆构建全球监听体系。1960年代，美国发射"电星"卫星，建立全球卫星通信网络；1970年代，美国铺设跨洋同轴电缆，建立全球同轴电缆网络。这些通信网络不仅用于民用通信，也用于军事监听。

美国的全球监听体系在冷战期间发挥了重要作用。1962年，美国通过"电星"卫星成功监听苏联军事通信；1989年，美国通过"常春藤之铃"计划成功监听苏联海底电报电缆。这些监听活动为美国在冷战中获取战略优势提供了重要支持。

20世纪80年代，美国已建立覆盖全球的监听网络，通过卫星和同轴电缆，监听全球军事通信。1989年，美国国家安全局通过"常春藤之铃"计划，对苏联海底电报电缆进行监听，获取了大量苏联军事通信信息。这些监听活动，使美国在冷战中获得了战略优势。

3. 21世纪：谁掌控海底光缆，谁主导数字秩序

21世纪，海底光缆已成为全球信息流动的物理基础，掌控海底光缆即掌控全球信息流。2023年，全球海底光缆总长度已超过120万公里，承载全球95%以上的国际互联网流量。海底光缆的控制权已成为21世纪海洋霸权的核心。

谁掌控海底光缆，谁主导数字秩序。2023年，美国通过"清洁网络"计划，推动建立"可信数字基础设施联盟"，将海底光缆纳入其全球数字战略框架；中国通过"一带一路"数字丝绸之路，推进跨洋光缆项目，提升其在数字时代的海洋影响力。海底光缆的控制权，已成为21世纪海洋霸权的核心。

2023年，全球海底光缆控制权分布显示，美国控制约45%，欧盟控制约30%，中国控制约15%，其他地区控制约10%。这种控制权的分布，直接影响了全球数字秩序的格局。

（四）当前海洋霸权竞争焦点区域

1. 印太海域：南海、马六甲、关岛—夏威夷走廊

印太海域是当前海洋霸权竞争的焦点区域。南海、马六甲、关岛—夏威夷走廊是印太海域的关键区域。

南海：南海是全球海上贸易的咽喉要道，每年约1/3的全球贸易通过南海。2023年，南海海底光缆总长度达2万公里，连接中国、东南亚、印度、中东等地区。美国通过"印太战略"，推动建立"南海海底光缆联盟"，要求"南海海底光缆必须由可信国家建设"，实质上将中国海缆企业排除在南海市场之外。

2023年，南海海底光缆项目中，美国主导的项目占比达60%，中国主导的项目占比仅10%。南海海底光缆的控制权，已成为美国在印太地区战略竞争的重要筹码。

马六甲：马六甲海峡是全球海上贸易的咽喉要道，每年约1/3的全球贸易通过马六甲海峡。2023年，马六甲海底光缆总长度达1.5万公里，连接东南亚、印度、中东、欧洲等地区。美国通过"清洁网络"计划，推动建立"马六甲海底光缆联盟"，要求"马六甲海底光缆必须由可信国家建设"，实质上将中国海缆企业排除在马六甲市场之外。

2023年，马六甲海底光缆项目中，美国主导的项目占比达70%，中国主导的项目占比仅5%。马六甲海底光缆的控制权，已成为美国在印太地区战略竞争的又一重要筹码。

关岛—夏威夷走廊：关岛—夏威夷走廊是美国在西太平洋的战略要地，2023年，该走廊海底光缆总长度达5000公里，连接美国本土与亚太地区。美国通过"印太战略"，推动建立"关岛—夏威夷海底光缆联盟"，要求"该走廊海底光缆必须由可信国家建设"，实质上将中国海缆企业排除在该市场之外。

2023年，关岛—夏威夷海底光缆项目中，美国主导的项目占比达90%，中国主导的项目占比仅2%。关岛—夏威夷海底光缆的控制权，已成为美国在西太平洋战略竞争的核心。

2. 北极航线：气候变暖催生新光缆通道，俄美加争夺主导权

北极航线是气候变暖催生的新光缆通道。随着北极冰层融化，北极航线逐渐开放，成为新的海底光缆通道。

北极航线的开通：北极航线的开通使海底光缆的路由选择更加多样化。2023年，北极航线海底光缆总长度达1万公里，连接欧洲、北美、亚洲。北极航线海底光缆的开通，使全球海底光缆路由更加多样化，大大提高了全球信息流动的稳定性。

俄美加争夺主导权：北极航线海底光缆的控制权，已成为俄美加争夺的焦点。2023年，俄罗斯启动"北极海底光缆项目"，计划投资50亿美元，建设连接欧洲与亚洲的北极海底光缆；美国启动"北极海底光缆联盟"，计划投资30亿美元，建设连接北美与亚洲的北极海底光缆；加拿大启动"北极海底光缆项目"，计划投资20亿美元，建设连接北美与亚洲的北极海底光缆。

2023年，北极航线海底光缆项目中，俄罗斯主导的项目占比40%，美国主导的项目占比35%，加拿大主导的项目占比25%。北极航线海底光缆的控制权，已成为俄美加战略竞争的焦点。

3. 大西洋—欧洲—非洲三角：美欧联手遏制中俄影响力渗透

大西洋—欧洲—非洲三角是美欧联手遏制中俄影响力渗透的关键区域。

大西洋—欧洲—非洲海底光缆布局：2023年，大西洋—欧洲—非洲海底光缆总长度达3万公里，连接欧洲、非洲、美洲。该区域海底光缆主要由美国、欧洲、中国等国建设。美国通过"清洁网络"计划，推动建立"大西洋—欧洲—非洲海底光缆联盟"，要求"该区域海底光缆必须由可信国家建设"，实质上将中国海缆企业排除在该市场之外。

美欧联手遏制中俄影响力：美欧联手通过"清洁网络"计划，遏制中俄在大西洋—欧洲—非洲区域的影响力。2023年，美国与欧盟签署《大西洋—欧洲—非洲海底光缆合作备忘录》，明确要求"该区域海底光缆必须由可信国家建设"，实质上将中国海缆企业排除在该市场之外。该备忘录的签署，标志着美欧在海底光缆领域形成战略联盟，共同遏制中俄影响力。

2023年，大西洋—欧洲—非洲海底光缆项目中，美国主导的项目占比55%，欧盟主导的项目占比30%，中国主导的项目占比仅5%。这种项目占比的分布，反映了美欧联手遏制中俄影响力的现实。

（五）海底光缆产业霸权的未来趋势

1. 技术创新加速

海底光缆技术将加速创新。空分复用和多芯光纤技术将大幅提升海底光缆容量；分布式声学传感技术将提升海底光缆监测能力；人工智能技术将提升海底光缆智能运维能力。

2023年，全球海底光缆技术专利申请量达5000件，其中美国占45%，日本占30%，中国占25%。海底光缆技术的创新，将决定未来海底光缆产业的格局。

2. 市场格局重构

海底光缆市场格局将重构。"清洁网络"等政策将导致全球海底光缆市场"去中国化"，中国海缆企业市场份额将下降；"一带一路"数字丝绸之路将为海底光缆企业开辟新市场，中国海缆企业市场份额将上升。

2023年，全球海底光缆市场中，中国海缆企业市场份额为15%，预计到2030年将降至10%。同时，"一带一路"数字丝绸之路将为中国海缆企业开辟新市场，预计到2030年，中国海缆企业通过"一带一路"项目获得的市场份额将达25%。

3. 国际合作深化

海底光缆国际安全合作将深化。全球海底光缆安全合作机制将逐步建立，共同应对海底光缆安全挑战。

2023年，全球海底光缆安全合作机制已启动，包括"海底光缆安全合作联盟"、"全球海底光缆安全委员会"等。这些合作机制将促进全球海底光缆安全合作，共同应对海底光缆安全挑战。

（六）结论：海底光缆作为21世纪海洋霸权核心载体的战略意义

海底光缆已从单纯的通信基础设施，跃升为21世纪海洋霸权的核心载体。掌控海底光缆，即掌控全球信息流，即掌控21世纪海洋话语权。

在百年大变局加速演进的背景下，海底光缆的战略价值日益凸显。海底光缆不仅是数字经济的物理基石，更是数字时代海洋战略的核心组成部分。忽视海底光缆的战略价值，将在数字时代丧失海洋话语权；把握海底光缆的战略机遇，将为我国在全球竞争中赢得先机。

云阿云智库认为中国必须高度重视海底光缆的战略价值，加强核心技术攻关，推动产业链安全重构，深化"一带一路"数字丝绸之路合作，构建自主可控的海底光缆产业体系，为维护国家主权、安全和发展利益提供战略支撑。

海底光缆的霸权竞争，是21世纪海洋战略竞争的核心。掌控海底光缆，即掌控21世纪海洋话语权。在百年大变局下，海底光缆产业的战略价值已超越传统海权范畴，成为数字时代海洋话语权的决定性因素。

数据来源：北京云阿云智库・数据库