产业观察_ 投行_ 北京云阿云互联网技术服务有限公司

智本社：新基建，靠谱吗？

2020-3-8

这些新基建，可谓“国之重器”。但是，即便是“皆大欢喜”之事，有些关键性问题还是得搞清楚，否则可能事倍功半、适得其反。它是一场资本的狂欢、薅羊毛的大戏，还是激励信心、复产复苏的措施？是传统低效基建、强刺激的老路，还是国家经济转型升级之路？

产业观察丨个人征信服务“江湖”波涛暗涌

2019-10-31

英国《金融时报》9月19日报道，以阿里巴巴和腾讯为代表的5家机构拒绝向百行征信提供个人征信数据。文章评论称央行发起成立百行征信，并让新金融科技巨头成为百行征信公司的股东，试图打破科技巨头对信贷数据的寡头垄断，但是新的股权计划并没有为合作铺平道路。

家乐福中国卖给苏宁，24年辉煌缘何落幕？

2019-6-24

两年来几度传出家乐福中国将被出售，这一传言终于成为事实。2019年6月22日，苏宁易购（002024.SZ）公告称，其全资子公司苏宁国际与家乐福签订《股份购买协议》,苏宁国际将以现金48亿元人民币等值欧元收购家乐福中国80％的股份，并成为家乐福中国的控股股东。这是继年初收购万达百货之后，苏宁易购又一次购买线下零售资源。

投行|产业观察：隐形天花板

2019-6-11

Amazon、Facebook、Twitter、Instagram、Snapchat，巨头的天花板在哪里？又该如何破局？本文作者Eugene Wei是亚马逊战略部门的首位分析师。他认为，战略规划中最重要的就是提前找到并消灭所谓的隐形天花板。原本最核心的优势，到某个节点上却变成了最大的阻碍。有些受限于产品本身，有些却输给了时代。消灭一个天花板，解锁新一轮增长。永远有下一个天花板，但强者永不止步……

中美稀土大战：美国中了WTO的中国“圈套”？

2019-6-10

我当时预见到，在WTO框架下，美国如果能打赢和中国的稀土贸易战，唯一的胜机只可能依靠Molycorp矿业集团，这家公司的稀土矿产再分配权对美国来说太重要了。但是中国在2014年按照WTO要求增加了稀土产量，把价格压得很低，一举打垮了Molycorp，让他们在2015年直接宣布破产，某种意义上，这就相当于一个“斩首行动”。WTO表面上迫使中国增加供货，其实最后让中国大获全胜，这其中的奥妙也许只有中国人最了解。

中国的稀土有多重要？

2019-5-24

如果没有稀土，世界将会怎样？2009年9月28日的美国《华尔街日报》回答了这个问题——如果没有稀土，我们将不再有电视屏幕、电脑硬盘、光纤电缆、数码相机和大多数医疗成像设备。稀土是形成强力磁铁的元素,很少有人知道强力磁铁是美国国防库存所有导弹定向系统中至关重要的因素，没有稀土你就得告别航天发射和卫星,全球的炼油系统也会停转，稀土是未来人们将更加看重的战略性资源。“中东有石油，中国有稀土”一语道出了中国稀土资源的地位。

美反恐战争与无人机崛起，军火商是如何发财的？

2019-4-26

在国防工业这个小圈子外面的人几乎从未听说过布鲁兄弟，但他们却无疑是从美国的无人机战争中大捞特捞的人。从捕食者无人飞机到死神无人飞机，这些没有灵魂的杀人机器盘旋在巴基斯坦、也门以及其他混乱动荡地区的上空。事实上，布鲁兄弟从美国持续十多年的放纵无度的国土安全防御行为中获得的利益，几乎要多过任何其他的美国人。在2012年，美国通用原子公司航空系统拿到了18亿美元的政府订单，而在2001年，这个数字仅为1亿1000万美元。

产业观察I詹姆斯·肯尼迪：中国稀土加工扼住美国命运咽喉

2019-3-28

美国国防技术领先地位的相对下降，与其稀土能力的衰落是同步的。这是一个令人震惊的故事，美国长期失败的经济和国家安全政策，在扼杀经济的同时，还导致它在许多下一代武器系统上落后于中国。

产业观察：三星业绩预警，显示屏业务疲软

2019-3-27

观察者网注意到，就在昨晚（25日），京东方科技集团（下称：京东方）发布年度报告显示，该公司去年净利润同比下跌超50%，原因为半导体显示行业需求不振。尽管如此，京东方仍向观察者网指出，其显示屏产品去年在智能手机、笔记本电脑等主流市场的占有率，均位列全球第一。而另一家中企TCL则在去年依靠显示屏业务，实现了同比超过30%的净利润增长。TCL董事长李东生则在年报中坦言：“全球半导体显示产业的重心已经转移到中国。”

高考工厂的偷鸡、超级规模和幕后资本

2019-3-26

我们必须认清的是中国教育领域向资本的沦陷，衡水一中、陕西五大名校、四川五朵金花、上海四大民办小学等等，已经是在各地走向垄断地方最高端教育资源，所以教育领域的沦陷，不是向课外班、课外培训机构或者他们当中实力较弱的奥数培训沦陷，而是向教育莆田系或者叫衡毛系沦陷，是垄断加食利公办而崛起的强大资本，这些资本占据了教育的最高端，主导了国家下一代的未来，那么国家不变色么?这才是最关键的问题。

装备制造业国企的改革和产业升级

2019-3-21

装备制造业兼有竞争性和战略性特点。发达工业国一般都是装备制造强国，主导着全球制造业技术进步的潮流和市场走向。我国装备制造业已高度开放，处于国际化竞争的市场，其中部分高技术领域(如高端机床、半导体加工设备等)与国家安全相关，这些也是西方国家对我们“卡脖子”的地方。习近平同志指出，“装备制造业是制造业的脊梁，必须加大投入、加强研发，努力占领世界制高点、掌控技术话语权，使我国成为现代装备制造大国和强国”。

两会产业观察：李克强《政府工作报告》加氢

2019-3-17

2019年全国两会已经落下了帷幕。3月15日下午，国务院新闻办举行吹风会，就《政府工作报告》的83处修订进行了解读。大政方针、民生热点，代表、委员在会上热议的关键词在这份高票通过的“最终版”报告中纷纷留了痕。其中一条颇引人注意——“推动充电、加氢等设施建设”。这也是氢能源首次写入《政府工作报告》。

巨头转身：产业互联网时代正在开启

2019-3-16

曾经在消费互联网时代呼风唤雨的互联网巨头们也在应势而动，纷纷尝试向传统产业赋能,酝酿着从To C向To B的战略转型。中国互联网的发展已经从消费互联网悄然转向产业互联网，产业互联网时代正在开启。

钛禾产业观察：军转民，为何经常“水土不服”？

2019-3-13

我国的国防科技成果主要来自航天、航空、核工业、电子、兵器、船舶等国防工业部门，数量很大。其中仅航天科工在2012年的专利申请量已达到12000余件。但是国防科技成果转化率却非常低，据权威部门统计，近10年最终转化到商业生产的：航空和兵器约15-20%、航天工业约10%、核工业约8%，而西欧发达国家一般是50%-60%，美国则高达80%左右。

钛禾产业观察：90％军工企业无法引入正规资本

2019-3-11

在资本的眼里，并不是不想投军工项目，而是军工项目太难投。对于创业者来说，并不是不想拿正规资本的钱，而是正规资本太麻烦。有分析师在做过宏观统计后认为：目前90％的军工企业，都无法引入正规资本。

钛禾产业观察：张小平的蝴蝶效应

2019-3-11

对于科研院所来讲，在科研人才的去留问题上也处于两难的境地。一方面，科研成果产业化提效是大势所趋，而原有的体制桎梏，已经明显不适应很多项目的产业转化。另一方面，原单位的科研任务必须继续，大量的张小平离职，必然造成国家任务的进度影响，也难怪六院的办事人员为什么会如此着急火燎的要追回张小平。

钛禾产业观察：深圳制造，四十不惑

2019-3-10

即将四十不惑的深圳，如今正在从一个制造+交易驱动的城市，逐步升级为一座科技+资本驱动的城市。华强北并没有没落，在经历萧条之后重塑的华强北，虽然少了以前川流不息的买卖人，但却正以另外一种力量，继续牵引着中国电子产业的创新发展。

钛禾产业观察：民企“参军”的关键，首先是语言对路

2019-3-10

军工科研这个圈子，进去并不难，但是想真正站稳却不容易。由于各个单元都有各自极高的保密要求，看起来是一个庞大的总量市场，其实是一个个的小堡垒，甚至单元与单元之间信息并不完全畅通。

钛禾产业观察：无人机梦醒

2019-3-10

资本攘攘皆为“利往”，产业浮躁皆为“利趋”。如今黄粱梦醒，泡沫尽碎，留下的除了“谁会成为下一个大疆”的继续追问，还有关于产业的一些深入思考。而对于还在努力突围的那些无人机企业们，眼下该考虑的恐怕不是如何融资圈地，而是如何潜心做好产品了。

先腾讯后阿里入股中金！互联网巨头纷纷盯准优势券商，意欲何为

2019-2-19

对于中金公司而言，此番引入阿里巴巴，成为首家齐聚阿里、腾讯互联网两大巨头的券商；对于阿里巴巴而言，继去年入股华泰证券后，在券商领域再下一城。

尽管都是跳水表演，但历史不会重演1987美股崩盘

2018-12-24

与1987年相比，如今信息对称，做空机制完善，美股市场有效性更高，很难再复制1987年单日22.6%的大暴跌，美股目前估值过高，有回调很正常。

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